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有一位天賦能與動物草木對談的小孩，偶然遇見了嫦娥。
嫦娥有另外兩位好朋友：后羿與吳剛。適逢火鴉作亂，塗炭生靈。他們三人站出來，后羿用箭、吳剛用斧、嫦娥用溫柔的照拂，共同除妖，解放太平。
吳剛向西天王母求得長生不老的金蟠桃，打算獻給后羿。但后羿篡位成為皇帝，性情轉變為殘暴。嫦娥疼惜百姓，勸吳剛攜桃逃亡。后羿在後追殺，嫦娥情急之下，咬下金蟠桃，拉著吳剛一同飛昇到月宮。
嫦娥將金蟠桃的種子送給小孩，經過辛勤的灌澆培育，終於重新長出了金蟠桃。收成時，遠赴西方迎接基督誕生的三博士，又回到東方。他們看到金蟠桃，認為這是邪門外教的果實，決議將它丟掉。失去了金蟠桃的小孩，也失去了與萬物同心的能力，變成平凡的人。
多年後，成為少年的他，突然發現嫦娥回來了…。其實，我們都曾經是天賦異稟的小孩，你發現嫦娥回來了嗎？
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這時候，小海豚也從海波中躍起，向我搖頭擺尾打招呼。
小海豚(獨唱)
Dolphin, Dolphin, 愛跳甜甜圈，
Dolphin, Dolphin, 會搖呼拉圈，
甩甩頭、敬個禮，擺擺尾巴、跳得高，
Dolphin, Dolphin, 最愛盪鞦韆。
在沙灘上，我可以一動也不動，小青蛇爬在我的懷裡，頭貼在我的胸上，我則用手撫摸他多鱗滑美的背脊。我願意直躺到夕陽回家，除非一隻螞蟻來告訴我，已經太久了，阻礙了他運糧的通道。
在回家的路上，我遇見了熱心的小蝴蝶，我揮揮手，請她飛到奶奶家，向奶奶問好，告訴她我一天的旅行和歡喜。
小蝴蝶(小孩獨唱，萬物和聲)
(小孩唱)
小蝴蝶、真美麗，好像花園裡的小郵票。
寫封信、交給你，請你寄到奶奶家。
(
動物合唱)
飛呀！飛呀！飛飛飛！
Flying, Flying, Flying High!
Flying, Flying, Flying High!
飛呀！飛呀！飛飛飛！
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